【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】グリーンズ(6547):東証2部:サービス業 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 目論見書感想 ホテル(コンフォートホテル等)・レストラン・バンケットの運営
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、42.17%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。
2001年以降、東証2部：サービス業 OR：40%以上 ⇒ 1勝1敗 勝率：0.500。
公開株数は、約506.00万株。東証2部：サービス業 としては、平均の 約6.08倍 の規模か。
想定吸収金額は、約68.31億円。東証2部：サービス業 としては、平均の 約2.21倍 の規模か。
東証2部：サービス業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。
東証2部:サービス業における吸収金額 約68億円は、2001年以降では最高額となるか。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
従業員持株会に対して、20,000株を上限に要請予定。
配当
12.50円予定。
想定価格での利回りは、約0.92%を見込む。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約14.6%増。経常利益は、1.8%増。新規オープン1、リニューアルオープン2、全室禁煙化施工4等が寄与。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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ホテル系サービス業の初値での平均PERは、約15倍前後。割安感はあるか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※54期については、平成28年12月までの数字。
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粗利は20%台。ただし、売上高利益率や安全余裕率は高いか。有利子負債は約74.9億円存在。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約68.31億円。
東証2部：サービス業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。
オファリングレシオ(OR)は、42.17% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待でき無いか。
想定価格：1,350円、EPS：140.59円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証2部：サービス業：吸収金額 45億～65億】
初値/公開価格：1.11倍～1.64倍 ⇒ 1,490円 ～ 2,210円
初値でのPER：12.02倍～21.03倍 ⇒ 1,690円 ～ 2,950円
初値は、PER：10倍 ⇒ 1,400円 が ひとつの目安となるか。
東証2部：サービス業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。
オファリングレシオ(OR)は、42.17% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待でき無いか。
想定価格：1,350円、EPS：140.59円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証2部：サービス業：吸収金額 45億～65億】
初値/公開価格：1.11倍～1.64倍 ⇒ 1,490円 ～ 2,210円
初値でのPER：12.02倍～21.03倍 ⇒ 1,690円 ～ 2,950円
初値は、PER：10倍 ⇒ 1,400円 が ひとつの目安となるか。
東証2部であることや吸収金額の大きさがマイナス要素。ただ、利益構造は堅実なので初値後のジリ高から安定推移に期待したいところか。
【個人的な初値予想】1,400円
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