【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】フルテック(6546):東証2部:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　自動ドア開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売等

2017/2/26 21:35:45

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/22 3/3-3/9 1,287,000株 約6.95億円 24.75% 3/2決定 3/10決定 ---円 --%

公募株数 600,000株 公募株の引受株数は、3/2 に決定予定 公募株引受証券 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 いちよし証券 SBI証券 岩井コスモ証券 エース証券 売出株数 519,200株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 167,800株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、24.75%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証2部：サービス業　OR：22%～28%　⇒　2勝1敗　勝率：0.666。

公開株数は、約128.7万株。東証2部：サービス業　としては、平均の　約0.21倍　の規模か。
想定吸収金額は、約6.94億円。東証2部：サービス業　としては、平均の　約0.16倍　の規模か。

東証2部：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.-% （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 -,-株 （ロックアップの対象:-,-株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年6月19日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月17日まで

従業員持株会に対して、55,000株を上限に要請予定。


22.00円予定。
想定価格での利回りは、約4.07%を見込む。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 100.98億円 7.52億円 7.86億円 4.71億円 平成28年3月期 104.46億円 +3.4 8.06億円 +7.2 8.14億円 +3.6 4.24億円 ▲10.0 平成29年3月期 101.42億円 ▲2.9 5.80億円 ▲28.0 6.48億円 ▲20.4 3.16億円 ▲25.5

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 117.85円 4.58 平成28年3月期 106.12円 5.09 平成29年3月期 71.57円 7.55

※54期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 52期 53期 54期 ＲＯＡ 5.64% 5.04% 1.93% ＲＯＥ 11.23% 9.45% 3.55% 売上高利益率 4.67% 4.07% 2.37% 粗利 33.41% 34.44% 35.42% 当座比率 116.69% 優 114.19% 優 93.90% 自己資本比率 50.24% 53.31% 54.21% 有利子負債月商比率 0.18 優 0.34 優 0.62 優 安全余裕率 22.31% 22.63% 16.44%