【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】エスキュービズム(3982):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　オムニチャネルプラットフォームの構築・家電製造販売・中古車販売

2017/2/26 17:10:37

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/22 3/3-3/9 402,500株 約5.03億円 18.96% 3/1決定 3/10決定 ---円 --%

公募株数 100,000株 公募株の引受株数は、3/1 に決定予定 公募株引受証券 みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 大和証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 売出株数 250,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 52,500株 OA引受証券 みずほ証券

オファリングレシオ（OA含む）は、18.96%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：16%～22%　⇒　51勝2敗　勝率：0.962。

公開株数は、約40.25万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.43倍　の規模か。
想定吸収金額は、約5.03億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.30倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 3 合計所有割合 21.29% （計452,000株)　 今回の売出における放出株数 250,000株 VC保有の残株数 202,000株 （ロックアップの対象:202,000株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年6月19日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年6月19日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 1,875円

※発行等

期間 90日間 平成29年6月19日まで

従業員持株会に対して、15,000株を上限に要請予定。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 38.60億円 0.5億円 0.55億円 0.07億円 平成28年3月期 55.34億円 +43.4 0.74億円 +48.0 0.64億円 +16.4 0.12億円 +71.4 平成29年3月期 55.48億円 +0.3 1.70億円 +129.7 1.35億円 +110.9 1.47億円 +1125

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 4.06円 307.88 平成28年3月期 5.97円 209.38 平成29年3月期 72.76円 17.18

※11期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 9期 10期 11期 ＲＯＡ 0.50% 0.55% 5.60% ＲＯＥ 9.84% 10.35% 53.69% 優 売上高利益率 0.21% 0.22% 3.26% 粗利 29.29% 30.17% 30.38% 当座比率 131.28% 85.73% 94.50% 自己資本比率 5.09% 5.32% 10.43% 有利子負債月商比率 1.86 優 3.69 3.93 安全余裕率 4.50% 4.48% 10.34%