【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】力の源ホールディングス(3561):マザーズ:小売業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開

2017/2/25 20:18:15

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/21 3/2-3/8 1,150,000株 約6.21億円 10.36% 3/1決定 3/9決定 ---円 --%

公募株数 800,000株 公募株の引受株数は、3/1 に決定予定 公募株引受証券 野村證券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 マネックス証券 岡三証券 いちよし証券 丸三証券 西日本シティTT証券 売出株数 200,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 150,000株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、10.36%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ：小売業　OR：7%～13%　⇒　5勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約115.00万株。マザーズ：小売業　としては、平均の　約1.66倍　の規模か。
想定吸収金額は、約6.21億円。マザーズ：小売業　としては、平均の　約0.47倍　の規模か。

マザーズ：小売業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 11.98% （計1,330,000株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 1,330,000株 （ロックアップの対象:1,330,000株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年6月18日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年6月18日まで 180日間 従業員持株会 平成29年9月16日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月16日まで

従業員持株会に対して、50,000株を上限に要請予定。


5.00円の予定。
配当利回りは、0.92%の見込み。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 178.45億円 1.3億円 1,81億円 ▲2.29億円 平成28年3月期 208.65億円 +16.9 5.02億円 +286.2 4.3億円 +137.6 1.25億円 黒転 平成29年3月期 223.16億円 +7.0 6.03億円 +20.1 5.36億円 +24.7 2.62億円 +109.6

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 ▲25.38円 -.- 平成28年3月期 12.16円 44.41 平成29年3月期 25.41円 21.25

※32期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 30期 31期 32期 ＲＯＡ -.-% 0.98% 1.02% ＲＯＥ -.-% 4.70% 5.16% 売上高利益率 -.- 0.60% 0.82% 粗利 69.73% 70.50% 70.23% 当座比率 88.40% 69.95% 68.25% 自己資本比率 21.60% 20.85% 19.74% 有利子負債月商比率 2.14 優 4.11 4.13 安全余裕率 1.05% 3.42% 4.20%