【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】インターネットインフィニティー(6545):マザーズ:サービス業 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 目論見書感想 ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、18.28%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。
2001年以降、マザーズ：サービス業 OR：15%～21% ⇒ 39勝2敗 勝率：0.951。
公開株数は、約22.40万株。マザーズ：サービス業 としては、平均の 約0.16倍 の規模か。
想定吸収金額は、約2.77億円。マザーズ：サービス業 としては、平均の 約0.11倍 の規模か。
マザーズ：サービス業 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
介護事業＋webソリューションを標榜しての初のIPOとなるか。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
記載無し。
配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約42.0%増。経常利益は、25倍。短時間リハビリ型デイサービス「レコードブック」が直営27カ所・FC22カ所まで増加したことや、在宅サービスで新規顧客の獲得や稼働率を高めたことが寄与。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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在宅介護系サービス業の初値での平均PERは、約15倍前後。割安感はあるか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※13期については、平成28年12月までの数字。
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粗利は約30%に届かず。運転資金を含めた有利子負債は約5億円。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約2.77億円。
マザーズ：サービス業 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
オファリングレシオ(OR)は、18.28% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,240円、EPS：98.12円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：マザーズ：サービス業：吸収金額 1億～5億】
初値/公開価格：1.21倍～5.33倍 ⇒ 1,500円 ～ 6,600円
初値でのPER：17.63倍～64.13倍 ⇒ 1,720円 ～ 6,290円
初値は、PER：35倍 ⇒ 3,400円 が ひとつの目安となるか。
マザーズ：サービス業 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
オファリングレシオ(OR)は、18.28% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,240円、EPS：98.12円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：マザーズ：サービス業：吸収金額 1億～5億】
初値/公開価格：1.21倍～5.33倍 ⇒ 1,500円 ～ 6,600円
初値でのPER：17.63倍～64.13倍 ⇒ 1,720円 ～ 6,290円
初値は、PER：35倍 ⇒ 3,400円 が ひとつの目安となるか。
短時間リハビリ型デイサービスが主力だが、webソリューションをプラスした新鮮味と吸収金額の小ささかかるくる需給ギャップが初値を押し上げるか。
【個人的な初値予想】3,400円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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