【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ビーグリー(3981):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　コンテンツプラットフォーム事業（コミック配信サービス「まんが王国」の運営等

2017/2/21 20:39:02

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/17 3/2-3/8 5,217,800株 約94.96億円 88.75% 3/1決定 3/9決定 ---円 --%

公募株数 384,700株 売出株の引受株数は、3/9 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 売出株数 4,309,900株 売出株引受証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 SMBCフレンド証券 いちよし証券 エース証券 岩井コスモ証券 オーバーアロットメント 523,200株 OA引受証券 SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、88.75%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。
OR:88.75%は、マザーズ：情報通信では、ダントツで最高値となるか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：40%　⇒　3勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約521.78万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約5.61倍　の規模か。
想定吸収金額は、約94.96億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約5.69倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 74.93% （計4,405,495株)　 今回の売出における放出株数 4,044,700株 VC保有の残株数 360,795株 （ロックアップの対象:360,795株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年9月12日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 180日間 平成29年9月12日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月12日まで

記載無し。


未定。



記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年12月期 71.92億円 7.69億円 7.05億円 2.32億円 平成28年12月期 83.37億円 +15.9 7.87億円 +2.3 7.48億円 +6.1 4.07億円 +75.4 平成29年12月期 91.65億円 +9.9 11.24億円 +42.8 10.82億円 +44.7 6.72億円 +65.1

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年12月期 54.4円 33.46 平成28年12月期 74.11円 24.56 平成29年12月期 115.92円 15.70

※4期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 2期 3期 4期 ＲＯＡ -.-% 4.17% 5.84% ＲＯＥ -.-% 10.20% 12.20% 売上高利益率 -.-% 4.15% 4.88% 粗利 50.50% 52.71% 50.38% 当座比率 83.55% 102.59% 優 117.10% 優 自己資本比率 38.60% 40.93% 47.88% 有利子負債月商比率 4.90 4.33 3.02 安全余裕率 11.26% 20.12% 18.74%