【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務

2017/2/21 8:52:50

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/17 3/1-3/7 3,335,000株 約17.67億円 34.81% 2/28決定 3/8決定 ---円 --%

公募株数 1,640,000株 公募株の引受株数は、2/28 に決定予定 公募株引受証券 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 SBI証券 東海東京証券 売出株数 1,260,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 435,000株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、34.81%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：32%～38%　⇒　8勝1敗　勝率：0.888。

公開株数は、約333.50万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約2.43倍　の規模か。
想定吸収金額は、約17.67億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.72倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.-% （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 -,-株 （ロックアップの対象:-,-株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年6月14日まで 180日間 平成29年9月12日まで 対従業員持ち株会 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月12日まで

従業員持株会に対して、145,000株を上限に要請予定。


未定。



記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 104.99億円 5.58億円 5.72億円 3.16億円 平成28年3月期 118.91億円 +13.3 7.29億円 +30.6 6.99億円 4.02億円 +27.2 平成29年3月期 133.43億円 +12.2 5.02億円 ▲31.1 4.30億円 ▲38.5 2.55億円 ▲36.6

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 46.88円 11.31 平成28年3月期 99.92円 5.30 平成29年3月期 31.88円 16.62

※17期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 21期 22期 23期 ＲＯＡ 5.73% 6.15% 1.99% ＲＯＥ 35.76% 優 50.76% 優 16.74% 売上高利益率 3.02% 3.39% 1.53% 粗利 33.34% 33.57% 31.91% 当座比率 83.29% 70.73% 50.75% 自己資本比率 16.03% 12.11% 11.91% 有利子負債月商比率 1.11 優 2.26 優 3.79 安全余裕率 16.80% 18.28% 9.75%