【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】うるる(3979):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売　主婦の力でネット公示の官公庁入札落札情報収集

2017/2/20 9:44:49

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/16 2/28-3/6 1,467,100株 約41.66億円 48.10% 2/27決定 3/7決定 ---円 --%

公募株数 250,000株 売出株の引受株数は、3/7 に決定予定 公募株引受証券 野村證券 売出株数 1,025,800株 売出株引受証券 野村證券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 いちよし証券 エース証券 丸三証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 岡三証券 オーバーアロットメント 191,300株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、48.10%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：40%以上　⇒　3勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約146.71万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約1.57倍　の規模か。
想定吸収金額は、約41.66億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約2.50倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 18.69% （計570,000株)　 今回の売出における放出株数 413,200株 VC保有の残株数 156,800株 （ロックアップの対象:156,800株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年6月13日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年6月13日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 4,260円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月11日まで

従業員持株会に対して、25,000株を上限に要請予定。


未定。



記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 5.66億円 ▲1.01億円 ▲1.01億円 ▲1.12億円 平成28年3月期 14.09億円 +148.9 ▲2.89億円 赤拡 ▲2.89億円 赤拡 ▲3.14億円 赤拡 平成29年3月期 16.61億円 +17.9 2.00億円 黒転 1.79億円 黒転 1.34億円 黒転

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 ▲40.43円 -.- 平成28年3月期 ▲112.36円 -.- 平成29年3月期 47.66円 59.59

※17期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 15期 16期 17期 ＲＯＡ -.-% -.-% 14.32% 優 ＲＯＥ -.-% -.-% 46.06% 優 売上高利益率 -.-% -.-% 12.84% 優 粗利 61.59% 63.30% 68.10% 当座比率 183.11% 優 114.56% 優 132.64% 優 自己資本比率 45.30% 21.21% 31.10% 有利子負債月商比率 0.91 優 0.56 優 0.22 優 安全余裕率 -.-% -.-% 24.86% 優