【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ほぼ日(3560):東証JQS:小売業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売　売上の7割は ほぼ日手帳が叩き出す

2017/2/19 15:08:18

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/16 2/28-3/6 460,000株 約10.58億円 20.44% 2/24決定 3/7決定 ---円 --%

公募株数 250,000株 公募株の引受株数は、2/24 に決定予定 公募株引受証券 みずほ証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 岡三証券 SMBCフレンド証券 丸三証券 SBI証券 売出株数 150,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 60,000株 OA引受証券 みずほ証券

オファリングレシオ（OA含む）は、20.44%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証JQS：小売業　OR：17%～23%　⇒　31勝4敗　勝率：0.885。

公開株数は、約46.00万株。東証JQS：小売業　としては、平均の　約0.52倍　の規模か。
想定吸収金額は、約10.58億円。東証JQS：小売業　としては、平均の　約1.05倍　の規模か。

東証JQS：小売業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.-% （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 -,-株 （ロックアップの対象:-,-株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年6月13日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 3,450円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月11日まで

従業員持株会に対して、2,500株を上限に要請予定。


45.00円の予定。
想定価格に対する配当利回りは、1.95%の見込み。



記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年8月期 32.43億円 4.03億円 4.06億円 3.04億円 平成28年8月期 37.67億円 +16.2 4.99億円 +23.8 5.02億円 +23.6 3.05億円 +0.3 平成29年8月期 38.17億円 +1.3 5.00億円 +0.2 4.84億円 ▲3.6 3.29億円 +7.9

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年8月期 152.23円 15.11 平成28年8月期 152.71円 14.79 平成29年8月期 155.48円 14.79

※15期については、平成28年11月までの数字。

財務指標 37期 38期 39期 ＲＯＡ 11.18% 優 9.68% 11.57% 優 ＲＯＥ 17.17% 15.38% 15.58% 売上高利益率 9.39% 優 8.11% 優 21.05% 優 粗利 57.37% 56.85% 62.33% 当座比率 187.34% 優 172.49% 優 292.0% 優 自己資本比率 65.12% 62.93% 74.29% 有利子負債月商比率 0.00 優 0.00 優 0.00 優 安全余裕率 21.68% 23.32% 51.77% 優