【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ファイズ(9325):マザーズ:倉庫運輸関連業 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 目論見書感想 EC運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業 売上の7割はAmazon
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、25.92%。
適正とされる 20%±5% の範囲内を上回るか。
2001年以降、マザーズ：倉庫運輸関連業 OR：23%～29% ⇒ -勝-敗 勝率：-.---。
公開株数は、約63.25万株。マザーズ：倉庫運輸関連業 としては、平均の 約1.27倍 の規模か。
想定吸収金額は、約7.59億円。マザーズ：倉庫運輸関連業としては、平均の 約1.27倍の規模か。
マザーズ：倉庫運輸関連業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
倉庫運輸関連業のIPOは、日本コンセプト(9386)、内外トランスライン(9384)、バンテックグループ(9382)と3連敗中。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
記載無し。
配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約133%増。経常利益は、977%増。最大手顧客であるアマゾンジャパンの通販関係荷量が伸長したことが大きく寄与したか。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※15期については、平成28年12月までの数字。
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倉庫運輸関連業なので粗利は低いが、取扱荷物量が増大するにつれて財務環境が好転したか。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約7.59億円。
マザーズ：倉庫運輸関連業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
オファリングレシオ(OR)は、25.92% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,200円、EPS：83.97円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：全市場：倉庫運輸関連業：吸収金額 5億～15億】
初値/公開価格：0.92倍～2.17倍 ⇒ 1,100円 ～ 2,600円
初値でのPER：3.68倍～22.76倍 ⇒ 310円 ～ 1,910円
初値は、PER：20倍 ⇒ 1,700円 が ひとつの目安となるか。
マザーズ：倉庫運輸関連業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
オファリングレシオ(OR)は、25.92% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,200円、EPS：83.97円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：全市場：倉庫運輸関連業：吸収金額 5億～15億】
初値/公開価格：0.92倍～2.17倍 ⇒ 1,100円 ～ 2,600円
初値でのPER：3.68倍～22.76倍 ⇒ 310円 ～ 1,910円
初値は、PER：20倍 ⇒ 1,700円 が ひとつの目安となるか。
売上高の約7割がアマゾンジャパン。2016年のアマゾンジャパンの売上高は約1.1兆円で前期比17%増。今後も取引量の拡大が見込めるため成長性に期待が集まればPER30倍もあるか。
【個人的な初値予想】1,700円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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