【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ピーバンドットコム(3559):マザーズ:卸売業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　Webサイト上でプリント基板を簡単スピーディーに少量・短納期注文できる仕組みを構築したEコマースを展開

2017/2/15 9:00:53

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/9 2/21-2/27 860,000株 約13.33億円 39.27% 2/17決定 2/28決定 ---円 --%

公募株数 150,000株 売出株の引受株数は、2/28 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 売出株数 650,000株 売出株引受証券 SBI証券 SMBC日興証券 松井証券 藍澤証券 岩井コスモ証券 エース証券 極東証券 東洋証券 マネックス証券 オーバーアロットメント 60,000株 OA引受証券 SBI証券

オファリングレシオ（OA含む）は、39.27%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内を上回るか。

2001年以降、マザーズ：卸売業　OR：36%～42%　⇒　-勝-敗　勝率：-.--。
OR:39.27%は、マザーズ：卸売業では最高値となるか。

公開株数は、約86.00万株。マザーズ：卸売業　としては、平均の　約2.57倍　の規模か。
想定吸収金額は、約13.33億円。マザーズ：卸売業　としては、平均の　約1.23倍　の規模か。

マザーズ：卸売業　案件としては、標準を上回る吸収金額か
需給による下値不安は、やや残るか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.-% （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 -,-株 （ロックアップの対象:-,-株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年6月6日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 2,325円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月4日まで

記載無し。


未定。



記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 16.84億円 0.63億円 0.70億円 0.48億円 平成28年3月期 17.17億円 +2.0 0.59億円 ▲6.3 0.67億円 ▲4.3 0.61億円 +27.1 平成29年3月期 18.17億円 +5.8 2.20億円 +272.9 2.12億円 +216.4 1.36億円 +123.0

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 23.92円 64.8 平成28年3月期 30.18円 51.36 平成29年3月期 66.65円 23.26

※15期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 13期 14期 15期 ＲＯＡ 9.72% 13.03% 優 18.08% 優 ＲＯＥ 38.50% 優 32.69% 優 36.43% 優 売上高利益率 2.90% 3.59% 8.17% 優 粗利 27.80% 27.60% 32.71% 当座比率 113.37% 優 142.45% 優 172.41% 優 自己資本比率 25.24% 39.86% 49.62% 有利子負債月商比率 0.14 優 0.06 優 0.00 優 安全余裕率 13.53% 12.58% 37.72%