【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ロコンド(3558):マザーズ:小売業 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 目論見書感想 通販サイト「LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供 サイズ交換無料の靴通販が主力
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、35.05%。
適正とされる 20%±5% の範囲内を上回るか。
2001年以降、マザーズ：小売業 OR：32%～38% ⇒ 3勝0敗 勝率：1.000。
公開株数は、約181.2万株。マザーズ：小売業 としては、平均の 約2.60倍 の規模か。
想定吸収金額は、約30.07億円。マザーズ：小売業 としては、平均の 約2.53倍 の規模か。
マザーズ：小売業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。
OR：35%台で、吸収金額約30億円町はは、マザーズ：小売業としては大型案件か。2007年2月上場：スタートトゥデイ(3092):吸収金額約33.15億円に匹敵するか。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
記載無し。
配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約67.90増。経常利益は、赤字続きだが平成29年2月期には黒字転換の見込み。IPOは、まさにワンチャンスのタイミングか。サイズ交換無料、返品送料無料による返品率は約38%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※7期については、平成28年11月までの数字。
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粗利は80%台とネット通販の強みを発揮。先行投資の終了等により、7期に劇的に財務状況が好転。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約30.07億円。
マザーズ：小売業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。
オファリングレシオ(OR)は、35.05% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待でき無いか。
想定価格：1,660円、EPS：194.89円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：マザーズ：小売業：吸収金額 20億～40億】
初値/公開価格：1.05倍～1.71倍 ⇒ 1,740円 ～ 2,830円
初値でのPER：12.79倍～51.56倍 ⇒ 2,480円 ～ 10,020円
初値は、PER：9倍 ⇒ 1,750円 が ひとつの目安となるか。
マザーズ：小売業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。
オファリングレシオ(OR)は、35.05% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待でき無いか。
想定価格：1,660円、EPS：194.89円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：マザーズ：小売業：吸収金額 20億～40億】
初値/公開価格：1.05倍～1.71倍 ⇒ 1,740円 ～ 2,830円
初値でのPER：12.79倍～51.56倍 ⇒ 2,480円 ～ 10,020円
初値は、PER：9倍 ⇒ 1,750円 が ひとつの目安となるか。
ネット通販小売業での初値PERは約30倍前後であり、靴小売業では、約12倍前後なのだが、吸収金額が約30億円と大型であることや、ORが35％台と高めな上にVC保有株も膨大であることから初値形成は上値が抑えられるか。
【個人的な初値予想】1,750円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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