【IPO初値予想:PER】レノバ(9519):マザーズ:電気ガス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業

2017/2/4 9:17:45

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 2/23 2/8-2/14 1,391,500株 約9.18億円 7.64% 2/6決定 2/15決定 ---円 --%

公募株数 650,000株 公募株の引受株数は、2/6 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 東洋証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 極東証券 売出株数 560,000株 売出株引受証券 大和証券 オーバーアロットメント 181,500株 OA引受証券 大和証券

オファリングレシオ（OA含む）は、7.64%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内を下回るか。

2001年以降、マザーズ：電気ガス業　OR：10%以下　⇒　-勝-敗　勝率：-.--。

公開株数は、約139.15万株。マザーズ：電気ガス業　としては、平均の　約0.80倍　の規模か。
想定吸収金額は、約9.18億円。マザーズ：電気ガス業　としては、平均の　約0.36倍　の規模か。

マザーズ：電気ガス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 11 合計所有割合 19.65% （計3,577,200株)　 今回の売出における放出株数 320,000株 VC保有の残株数 3,257,200株 （ロックアップの対象:3,257,200株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年5月23日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年5月23日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 990円

※発行等

期間 90日間 平成29年5月23日まで

記載無し。


未定。



記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年5月期 55.39億円 5.92億円 7.12億円 4.33億円 平成28年5月期 85.56億円 +54.5 21.05億円 +255.6 13.07億円 +83.6 3.05億円 ▲29.6 平成29年5月期 81.69億円 ▲4.5 -億円 - 17.58億円 +34.5 17.55億円 +475.4

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年5月期 26.78円 24.65 平成28年5月期 18.87円 34.98 平成29年5月期 99.09円 6.66

※18期については、平成28年11月までの数字。

財務指標 16期 17期 18期 ＲＯＡ 1.55% 0.59% 4.53% ＲＯＥ 12.40% 5.95% 31.77% 優 売上高利益率 7.83% 3.57% 39.51% 優 粗利 32.98% 43.46% 58.46% 当座比率 129.58% 優 157.52% 優 205.15% 優 自己資本比率 12.50% 9.95% 14.27% 有利子負債月商比率 24.09 56.86 37.28 安全余裕率 32.45% 56.63% 優 74.73% 優

大規模太陽光発電、バイオマス発電、陸上風力発電、洋上風力発電及び地熱発電等の複数種類電源（マルチ電源）の発電所をデベロッパーとして開発し、所有・運営。





※平成28年5月期(第17期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 再生可能エネルギー発電 38.32億円 44.8 -億円 再生可能エネルギー開発運営 11.49億円 13.4 -億円 プラスチックリサイクル 35.75億円 41.8 -億円

本社所在地 東京都千代田区大手町一丁目７番２号 従業員数 65人 臨時従業員数：10人 連結会社従業員数：70人 連結会社臨時従業員数：12人 平均年間給与 968万円

この数年において「プラスチックリサイクル事業」から「再生可能エネルギー発電事業」及び「再生可能エネルギー開発・運営事業」へと経営資源を大幅にシフト。

大規模太陽光発電以外の再生可能エネルギー電源開発への展開も企図しており、バイオマス発電及び陸上風力発電を当面の注力領域と位置付け、経営資源を集中的に投下して開発を実施中。

そのために、新規の再生可能エネルギー発電案件の開拓や再生可能エネルギー発電所の確実な開発、さらには、既存発電所による安定的キャッシュ・フローの創出を一層推進するための体制や制度の構築等を推し進めたいところか。

開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金(発電設備の建設に係る土木造成費) 1億円 (平成30年5月期:1億円) 大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金 1億円 (平成30年5月期:1億円) 太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出 3.37億円 (平成30年5月期:1億円) (平成30年5月期:2.37億円)