2016年10-12月期　IPO(新規公開株)　仮条件・公開価格・初値・騰落率　等　一覧

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/27 12/7-12/13 250,000株 約3.50億円 13.74% 1,300円～1,400円 1,400円 4,500円 +221.42%
フォーライフ(3477):マザーズ:不動産業:主幹事(みずほ証券)

※横浜・川崎エリアを中心とした分譲住宅事業及び注文住宅事業（想定価格:2,280円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/22 12/6-12/12 273,000株 約6.22億円 28.29% 2,180円～2,280円 2,280円 3,000円 +31.57%
エイトレッド(3969):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※ワークフローパッケージ「X-point」等の開発・販売等（想定価格:1,800円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/22 12/7-12/13 690,000株 約12.42億円 31.36% 1,700円～1,800円 1,800円 4,210円 +133.88%
セグエグループ(3968):東証JQS:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※ITソリューション(ネットワークセキュリティ製品等)販売、運用、保守サービス他（想定価格:1,650円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/5-12/9 241,500株 約4.10億円 17.93% 1,600円～1,700円 1,700円 5,500円 +223.52%
イノベーション(3970):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※法人向けインターネットマーケティング支援等（想定価格:2,570円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/6-12/12 228,300株 約6.32億円 26.78% 2,570円～2,770円 2,770円 8,700円 +214.07%
グレイステクノロジー(6541):マザーズ:サービス業:主幹事(東海東京証券)

※産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用ほか（想定価格:3,010円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/5-12/9 280,100株 約8.68億円 26.52% 3,000円～3,100円 3,100円 7,130円 +130.0%
リネットジャパングループ(3556):マザーズ:小売業:主幹事(SBI証券)

※webサイト利用のネットリユース・ネットリサイクル事業（想定価格:1,620円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/20 12/2-12/8 287,500株 約5.26億円 16.57% 1,690円～1,830円 1,830円 3,530円 +92.89%
船場(6540):東証2部:サービス業:主幹事(野村證券)

※商業施設の企画、設計、監理、施工（想定価格:1,290円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/19 12/1-12/7 2,415,000株 約31.15億円 24.68% 1,200円～1,290円 1,290円 1,193円 ▲7.52%
日本モーゲージサービス(7192):東証JQS:その他金融業:主幹事(みずほ証券)

※住宅金融事業、住宅瑕疵保険等事業、住宅アカデメイア事業（想定価格:2,010円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/19 11/30-12/6 424,600株 約8.53億円 18.27% 1,810円～2,010円 2,010円 2,810円 +39.80%
ZMP(7316):マザーズ:輸送用機器:主幹事(SMBC日興証券)

※自律移動ロボットテクノロジー事業（想定価格:760円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/19 11/30-12/8 9,951,500株 約103.49億円 23.53% 760円～1,040円 上場中止 ---円 --%
投資法人みらい(3476):東証REIT:主幹事(野村證券)

※東京圏を中心としたオフィス、商業施設及びホテルで構成された総合REIT　(想定価格:200,000円)
上場日 BB期間 公開口数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/16 12/1-12/6 303,000口 560.55億円 103.15% 183,000～185,000円 183,000円 176,000円 ▲3.82%

シンシア(7782):マザーズ:精密機器:主幹事(SBI証券)

※コンタクトレンズの製造・販売（想定価格:2,100円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/16 1130-12/6 500,000株 約10.50億円 23.93% 1,940円～2,100円 2,100円 1,950円 ▲7.14%
MS-Japan(6539):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※企業の管理部門及び弁護士等の士業に特化した人材紹介業及び関連ネットメディアの運営（想定価格:1,960円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/15 11/29-12/5 1,828,500株 約38.03億円 30.65% 1,960円～2,080円 2,080円 2,200円 +5.76%
キャリアインデックス(6538):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※インターネットを活用した集客プラットフォームの運営事業（想定価格:6,130円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/14 11/28-12/2 496,800株 約30.10億円 28.78% 5,720円～6,060円 6,060円 6,150円 +1.48%
グッドコムアセット(3475):東証JQS:不動産業:主幹事(野村證券)

※新築マンションの企画、開発、販売及び管理（想定価格:1,850円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/8 11/21-11/28 634,800株 約12.37億円 44.55% 1,850円～1,950円 1,950円 2,582円 +32.41%
イントラスト(7191):マザーズ:その他金融業:主幹事(みずほ証券)

※総合保証サービス事業（想定価格:630円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/7 11/21-11/28 2,605,000株 約16.41億円 26.73% 570円～630円 630円 854円 +35.55%
いちごグリーンインフラ投資法人(9282):東証インフラ:主幹事(みずほ証券)

※太陽光発電施設を中心とした再生可能エネルギー発電施設に投資　(想定価格:100,000円)
上場日 BB期間 公開口数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/1 11/14-11/18 50,180口 約50.18億円 100.00% 95,000～100,000円 100,000円 96,100円 ▲3.90%

スタジオアタオ(3550):マザーズ:小売業:主幹事(SMBC日興証券)

※オリジナルバッグ、財布等の企画・販売（想定価格:2,930円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/29 11/11-11/17 727,100株 約22.03億円 35.45% 2,930円～3,030円 3,030円 3,810円 +25.74%
エルテス(3967):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供（想定価格:1,620円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/29 11/10-11/16 248,500株 約4.44億円 10.57% 1,650円～1,790円 1,790円 6,510円 +263.68%
JMC(5704):マザーズ:非鉄金属:主幹事(野村證券)

※３Ｄプリンターおよび砂型鋳造による試作品、各種部品・商品の製造、販売（想定価格:920円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/29 11/10-11/16 1,150,000株 約11.04億円 46.94% 920円～960円 960円 1,816円 +89.16%
WASHハウス(6537):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※コインランドリー「ＷＡＳＨハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等（想定価格:2,090円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/22 11/4-11/10 1,279,300株 約29.42億円 39.42% 2,090円～2,300円 2,300円 3,240円 +40.86%
フィル・カンパニー(3267):マザーズ:建設業:主幹事(SBI証券)

※1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築（想定価格:1,210円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/18 11/1-11/8 345,000株 約4.51億円 14.75% 1,190円～1,310円 1,310円 4,000円 +205.34%
バロックジャパンリミテッド(3548):東証1部:小売業:主幹事(大和証券)

※主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業（想定価格:2,240円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/1 10/17-10/21 13,776,700株 約275.53億円 38.80% 2,000円～2,240円 2,000円 1,900円 ▲5.00%
岐阜造園(1438):名証2部:建設業:主幹事(東海東京証券)

※園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等（想定価格:1,000円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/1 10/14-10/21 460,000株 約5.29億円 32.51% 1,000円～1,150円 1,150円 1,191円 +3.56%
アイモバイル(6535):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※アドネットワーク等インターネット広告サービス事業（想定価格:1,240円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/27 10/11-10/17 6,373,800株 約84.13億円 28.77% 1,220円～1,320円 1,320円 1,230円 ▲6.81%
九州旅客鉄道(9142):東証1部:陸運業:主幹事(三菱UFJMS証券)

※運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業（想定価格:2,450円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/25 10/7-10/14 160,000,000株 約4,160億円 100% 2,400円～2,600円 2,600円 3,100円 +19.23%
ユーザベース(3966):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※法人向けオンライン企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」等の提供（想定価格:2,510円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/21 10/4-10/11 846,700株 約21.25億円 11.95% 2,190円～2,510円 2,510円 2,908円 +15.85%
マーキュリアインベストメント(7190):東証2部:証券・商品先物取引業:主幹事(SMBC日興証券)

※ファンド運用事業、自己投資事業（想定価格:1,640円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/17 9/29-10/5 1,047,200株 約15.18億円 23.60% 1,400円～1,450円 1,450円 1,390円 ▲4.13%
KHネオケム(4189):東証1部:化学:主幹事(みずほ証券)

※溶剤、可塑剤原料、冷凍機油原料等各種化学品の製造、販売（想定価格:1,670円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/12 9/23-9/29 30,376,500株 約507.28億円 82.85% 1,330円～1,670円 1,380円 1,306円 ▲5.36%
キャピタル・アセット・プランニング(3965):東証JQS:情報通信:主幹事(野村證券)

※金融機関等を対象としたシステムの開発、使用許諾(保守・運用含む)及びコンサルティング事業（想定価格:1,960円）
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/7 9/20-9/27 184,000株 約3.60億円 15.62% 1,960円～2,000円 2,000円 4,600円 +130.00%
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