ティビィシィ・スキヤツト（3974）初値予想とIPO分析 | 情報通信業でJQS上場IPO

2016/12/9 13:13:13

ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券
岡三証券　　　岡三オンライン証券？
水戸証券

仮条件上限1400円を基に吸収金額を算出すると約3.1億円となり、オーバーアロット
メントを含めると約3.5億円です。
上場規模も小さく、株数も少ないので良い初値を付けそうです　

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美容サロン向けICT事業と中小企業向けビジネスサービス事業を展開し、連結子会社
では介護サービス事業を運営している企業です。
※ICTとは、IT（情報技術）に通話コミュニケーションを加えた、コンピューターやデータ
通信に係る技術の総称です

事業には、「美容サロン向けICT事業」「中小企業向けビジネスサービス事業」
「介護サービス事業」の3つがあり、メイン事業は美容サロン向けICT事業になります。

【トレーダーズ・ウェブ】
2015年10月期の連結売上高構成比は、美容サロン向けICT事業51.1％、中小企業向け
ビジネスサービス事業24.0％、介護サービス事業24.3％、その他0.6％

栃木県を中心に活動しており、地方企業のイメージがありますが、イベント的IPOに
なり心配は無いでしょう。
美容関係、人材派遣や介護サービスと幅広い運営で意外性もややありでしょうか。

ティビィシィ・スキヤツト（3974）初値予想3500円

【幹事配分】
ＳＭＢＣフレンド証券198,000株
ＳＭＢＣ日興証券6,600株
SBI証券 6,600株
岡三証券 6,600株
水戸証券 2,200株

【業績等の概要】　平成26年11月1日～平成27年10月31日
売上高2,925,136千円（前連結会計年度比10.7％の減少）
営業利益216,598千円（同33.7％の減少）
経常利益214,283千円（同33.0％の減少）
当期純利益111,118千円（同39.8％の減少）

第49期第3四半期連結累計期間（平成27年11月1日～平成28年7月31日）
売上高2,165,078千円
営業利益146,544千円
経常利益166,672千円
親会社株主に帰属する四半期純利益は99,160千円

【類似企業】
スリープログループ（2375）38.45倍 PBR2.66倍
ビューティガレージ（3180）PER20.1倍 PBR4.03倍
サンワカンパニー（3187）PER35.69倍 PBR3.6倍
アトラ（6029）PER23.4倍 PBR5.41倍

ロックアップ期間は180日、ロックアップ解除倍率の記載無し。
ベンチャーキャピタル出資は無く、ストックオプションもありません。
株主配当金が15円の設定になり、配当利回りは1.07％になります。
株主優待の設定はありません。
⇒　ティビィシィ・スキヤツト（3974）IPO新規上場承認記事へ

EPS104.18を基にPERを算出すると約13.44倍、BPS1,387.23を基にPBRを算出すると
約1.01倍となります。
上場時発行済み株式総数1,820,000株を基に時価総額を算出すると約25.5億円です。
2017年10月期の業績予想は減収減益見込みとなり、売上-0.5％、経常利益-5％の
予想が出ています。

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