【IPO初値予想】WASHハウス(6537)：マザーズ：コイン系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、7.56%～9.52%　低いか。

2016/11/5 9:49:03

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 11/22 11/4-11/10 1,279,300株 約29.42億円 39.42% 2,090円～2,300円 11/11決定 ---円 --%

公募株数 620,000株 公募株引受証券 野村證券 SMBC日興証券 岡三証券 エース証券 ふくおか証券 SBI証券 マネックス証券 売出株数 492,500株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 166,800株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、39.42%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：36%～42%　⇒　5勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約127.93万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.96倍　の規模か。
想定吸収金額は、約29.42億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.65倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、5つ。
保有合計：167,500株のうち、
167,500株が、90日間(平成29年2月19日まで)のロックアップ対象か。

ロックアップ解除条件は、発行価格の1.5倍。
仮条件上限：2,300円＝公開価格の場合、3,450円となるか。



マザーズ、サービス業、ランドリー or 地方企業 or FC

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 7.56% 0.42倍 2001年以降 9.52% 0.61倍

◎きょくとう(2300) クリーニング専業。福岡地盤。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時。【PER】約15倍

◎パーク２４(4666) ２４時間無人時間貸し駐車場タイムズを運営。商業施設などから受託も。カーシェアが第２の柱に。【PER】約35倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年12月期 62.10円 37.04倍

類似企業と比較した場合、やや割高感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年12月期 36.81% 1.01倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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