ベイカレント・コンサルティング（6532）IPO新規上場承認 | 野村證券の大量株数IPOがキタ！

2016/7/28 21:30:09

ＳＭＢＣ日興証券
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■ ベイカレント・コンサルティングIPO評判と分析
想定発行価格2360円を基に吸収金額を算出すると約276.8億円となり、
オーバーアロットメントを含めると約318.4億円となります。
マザーズでこの規模はかなりの荷もたれ感がありますね・・・・
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売上が不安定で第2期（2016年2月期）が大幅に伸びています。
どうしても上場を視野に入れた利益積み増しに思えて仕方が無いですね～
そしてMBOで子会社化です。過去にも似たような案件がありました。
総合コンサルティングファームになり大手企業との取引が多いとの事です。

【目論見より】
当社は、2014年4月18日、当社の実質的な存続会社である株式会社ベイカレント・コンサルティング（以下、「旧株式会社ベイカレント・コンサルティング」という。）の経営陣によるマネジメント・バイ・アウト（MBO）を実施するため、ファンドによる出資受入れの受皿会社として、バイロン・ホールディングス株式会社の商号で設立されました。その後、当社は、2014年6月6日に旧株式会社ベイカレント・コンサルティングの全株式を取得して完全子会社化し、2014年10月1日に旧株式会社ベイカレント・コンサルティングを吸収合併すると同時に、株式会社ベイカレント・コンサルティングに商号変更して、現在に至っております。

会社設立は2014年04月、東京都港区虎ノ門に本社があります。
社長は萩平和巳氏45歳、株式保有率は2.4％とかなり低いようです。
従業員数は1189人となり平均年齢32.2歳、平均勤続年数4.1年、平均年間給与
約810万円となります。若くて給与が高いですね～　

※直近1年で125人の社員増加だそうです

↑クリックで拡大します　　　　　JR九州IPO幹事にも絡むはずです（東海東京証券）

【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である江口新、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.、株式会社Ｒ－ファンド及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2016年11月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）は行わない旨合意しております。
また、当社の株主である萩平和巳並びに新株予約権者である池平謙太郎、阿部義之、小塚裕史、中村公亮、関口諭、北風大輔、金山豊、三浦大地、山際龍太、髙橋友紀、中林裕樹及び島田伊織は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2016年11月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。

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ロックアップは90日間（11月30日まで）となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
IPOに当選しやすいと思いますが、利益がでるのかは微妙だと思います。
特にIPO初心者の方は「不参加」で良いのかもしれません！！
殆ど売出案件なので、上場ゴールとも言えますね。
業績が伸び続ければ株価も伸びると思いますが、上場後は下に行く可能性が
高いように思います。
IPOに参加しますけど、現時点では当たらないように申込むかも（笑）