オープンドア（3926）IPOが新規上場承認【マザーズでネガサ株の初値は大丈夫か？】

2015/11/11 18:00:30

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■オープンドアIPOのポイント
オーバーアロッメントによる売出120,000株
想定発行価格3820円を基に吸収金額を算出すると約31.4億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約36億円となります。
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売上は順調に伸びているようです。
利益面ではやや不安がありますが、平成27年3月期は開示情報では続伸です。

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会社設立は1997年で東京都港区赤坂に本社があります。
社長は関根大介氏47歳で株式保有率は59.04％です。
従業員数は133人で平均年齢36.8歳、平均勤続年数4.6年、平均年間給与
約533万円となります。臨時雇用者は年間17名。

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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である関根大介並びに当社株主である株式会社ザ・パス・インベストメント、株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ、佐藤茂、ネオステラ１号投資事業有限責任組合、エコートレーディング株式会社、三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合、若林大地、オリコン株式会社、阪根信一、小柳大介、阿部岳志、岩井コスモホールディングス株式会社、西塚慎太郎、関根幸平、関根正三、関根啓太、不破良二、丸尾智彦、北野里果、北野裕也及び桃井豊は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始日）日（当日を含む）後より起算して90日を経過する日（平成27年３月15日）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第１募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等を行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の所有する当社株式のうち4,009,000株であります。

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ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタルへのロックアップは殆どが掛けられているようです。
引受け幹事が多めで公開株式もそこそこあります。
12月上場というお祭り場面での公募割れはあまり予想できないので、公開価格
は超えてくるでしょう！
他の銘柄との兼ね合いにより初値1.2倍～1.5倍程度でしょうか？