LINE（3938）IPO新規上場承認 | 国内募集は僅か418億円でやばい【初値爆上げ？】

2016/6/10 19:11:01 2016/6/11 21:11:01

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■ LINE（3938）IPOの評判と分析
ニューヨーク証券取引所に同時上場予定
オーバーアロットメントによる売出5,250,000株
※国内1,950,000株、海外3,300,000株を上限としてオーバアロットメントとする

吸収金額は想定価格2800円を基に算出すると約980億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約1127億円となります。
しかし、国内募集だけを考えると約364億円で、オーバーアロットメントを含めても
約418.6億円とかなり少なくなります。
LINE上場を心待ちにしていたのですが、国内規模を見ると郵政上場の時みたいに
数千株の取得は困難かもしれません！
LINEホームページ⇒　LINEは世界で最も成長しているモバイルメッセンジャーPH

↑クリックで拡大します（LINE事業内容と規模データ）　　　コメダHDもカブコムが優位！？

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売上は順調ですが、利益が不安定です。
しかし日本における企業知名度は抜群なので、相当な買い需要が発生すると
思われます。
親会社の韓国ネイバー社との上場方針を巡る意見の食い違いから2度にわたって
上場延期をした経緯があり、個人的にも待ち遠しかったIPO案件です！

LINEは2000年9月にハンゲームジャパンとして設立しました。2003年8月にはネイバー
と合併し、その後NHN Japanに商号を変更しています。
2011年6月にモバイルメッセンジャー・アプリケーション「LINE」をリリースし、ご存知の
ように大ヒットしました。その後2013年4月にLINEに商号を変更しています。
直近の業績は売上こそ増えてはいますが、MixRadio事業のマイナスが響き、
赤字となっています。

会社設立は2000年9月4日となり、東京都渋谷区に本社を構えます。
社長は出澤剛氏、株式保有率は0.05％の96,500株になります。
（筆頭株主はNAVER Corporationで87.27％）
単独従業員数は1,122人で平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は2.9年、平均年間給与
は約795万円とかなり貰っているようです（臨時雇用は年間107人）

連結従業員数は、LINEビジネス・ポータル事業で3157人（臨時428人）、MixRadio事業
で25人となり合計で3,182人となります（臨時は428人のまま）

良くも悪くも、課金問題や芸能人問題など社会的な機能を既に担う企業にまで拡大し、
今後は楽天やヤフー、そしてグーグルなどを意識させるかのような企業です。
今でこそ利益が不安定ですが、黒字が安定すれば株価も昇るでしょうか。
色々と期待が出来そうなIPOなので個人的には全力でIPOを取りに行くつもりです。

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【ロックアップの状況】
グローバル・オファリングに関連して、貸株人であるNAVER Corporation並びに当社の新株予約権者であるシン　ジュンホ、イ　ヘジン、イ　ジュンホ、パク　イビン、出澤　剛、舛田　淳、キム　ソンフン、ヤン　ヒチャン、コ　ヨンス、ヤン　ソクホ、カン　ビョンモク、イ　ジョンファ、池邉　智洋、カン　ヒョンビン、キム　デソク、グォン　スンホ、島村　武志、田端　信太郎、パク　ヨンヒ、イ　ソクチャン、グォン　スンジョ、チョン　ヨンヒ、イ　ジョンウォン、キ　コカン、稲垣　あゆみ、佐々木　大輔、杉本　謙一、落合　紀貴、イ　ウンジョン、森　啓、泉原　克人、中山　剛志及びカン　ソクホは、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2017年１月10日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式又はADSの売付等（ただし、オーバーアロットメントによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨を約束する書面を2016年７月11日付で差し入れる予定であります。

【幹事団】
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券　　　　←カブドットコム証券で委託幹事予定
ゴールドマンサックス証券
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ロックアップ期間は180日間（2017年１月10日）までと定められています。
ロックアップ解除倍率は記載がありませんので解りません。
公開株式には国内分と海外分がありますが、今後訂正される可能性は十分にあります。
企業規模的に東証1部への直接上場になると思いますので、機関投資家も巻き込んだ
上場イベントになりそうです。またインデックス買いにも期待がかかります。

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LINEが上場を発表する前に色々と騒動がありましたが、ようやく上場承認を迎えました。
既にLINE上場に関連した銘柄が活況となっており、LINE株も大相場になる事を期待しています！
また随時解りやすい位置に追加記事も掲載していきたいと考えています。