コメダホールディングス（3543）IPOが新規上場承認でIPO市場活性化【規模的に東証1部で株主優待も】

2016/5/26 20:16:47

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■　コメダホールディングス（3543）IPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し4,000,000株
想定発行価格1960円を基に吸収金額を算出すると約523億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約602億円となります。
かなりの吸収金額ですがそれなりに人気がありそうなIPO案件です。
コメダホールディングスHP⇒　コメダ珈琲店に飛びます

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売上・利益共に開示を見る限りは順調です。
上場時の時価総額は858億円となる見込みなので東証1部上場に間違いないでしょう。
2014年12月に国内店舗が600店舗を突破し、現在では689店舗にもなる巨大なグループ
企業にまで発展しています。
株式詳細を見て頂くと解りますが、すべて売出株となります。
売出したのはMBKP III Limitedです。

MBKPがコメダホールディングスの株主になったのは、投資ファンドであるアドバンテッジ
パートナーズから約430億円で株を購入しています。当時のコメダの利益が約14億円
程度なので良い買い物ではないはずです。
という事はIPOをする事を前提に購入していたんだと思います。
また、ご存知かもしれませんがスターバックスよりも営業利益率が高い企業で高利益で
そこそこ有名です。
私の奥さんや子供もこの営業利益の一部を支払っているんだな～と思いました！！

コメダホールディングス（3543）IPO売上実績

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会社設立は2014年11月になり、愛知県名古屋市東区葵に本社を構える企業
です。創業は1968年1月に加藤太郎氏が喫茶店「コメダ珈琲店」を開店とあり
歴史は長いです。
フランチャイズ（FC)加盟店と直営店が存在していますが、直営店はわずか11店舗
となっています。

社長は臼井興胤氏57歳、株式保有率は1.7％になります。
従業員数は9人となり平均年齢は45.7歳、平均勤続年数3.5年、平均年間給与
は約834万円となります。また連結従業員数は232人で年間臨時雇用者数は
514人となります。

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【ロックアップ状況】
引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である当社株主のMBKP III Limitedは、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2016年12月25日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を共同主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。

また、当社の第１回ストック・オプション保有者かつ当社取締役である臼井興胤、駒場雅志、高橋敏夫、当社の第２回ストック・オプション保有者かつ当社執行役員である武藤貴史、当社の第２回ストック・オプション保有者かつ当社子会社従業員である長谷川鉄也、北川直樹、山本智英、丸地猛司及び田中啓文は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却を行わない旨を合意しております。

加えて、当社の第２回ストック・オプション保有者かつ当社及び当社子会社従業員合計138名は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目（2016年９月26日）までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却を行わない旨を合意しております。
その他、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割及びストック・オプションにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

ロックアップは180日間と定められており、ロックアップ解除倍率は記載がありません。
今後、株主優待の新設があるかと思えば既に年に2回の設定が設けてあります！

コメダホールディングス（3543）IPO株主優待は年2回2400円

電子マネーにも交換が可能みたいですが、コメダ珈琲FCで使われる方が多いでしょう。
有効期限が6ヶ月は短い気がしますが、上場後に変更があるかもしれません。
2016年上半期最大規模のIPOなので個人的にも期待しています。

比較される銘柄はすかいらーく（3197）ですが、コメダホールディングス（3543）IPOの
方が大分安心できる気がします。と言う事は！？
大手初値予想発表を見ながら、市場の温度感を確かめたいです。
また支店口座などをお持ちの方は、電話をしてみると人気があるのか無いのか
解るのでお勧めします。支店口座が無ければIPOブログ等を参考にされるとよいでしょう！

今回も郵政グループ上場時のように三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券からカブドットコム
証券に大分回ると思いますので、狙い目かもしれませんね。
後期型申込なので2回申込をしないといけないのでお忘れなく　