【IPO初値予想:PER】 やまみ(2820):東証JQS:食料品　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/5/24 8:27:01

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/17 5/31-6/6 1,230,500株 約20.79億円 19.59% 5/27決定 6/7決定 ---円 --%

公募株数 720,000株 公募株の引受株数は、5/27 に決定予定 公募株引受証券 みずほ証券 野村證券 SMBC日興証券 ひろぎんウツミ屋証券 売出株数 350,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 160,500株 OA引受証券 みずほ証券

オファリングレシオ（OA含む）は、19.59%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証JQS：食料品　OR：17%～23%　⇒　3勝1敗　勝率：0.750。

公開株数は、約123.05万株。東証JQS：食料品　としては、平均の　約1.71倍　の規模か。
想定吸収金額は、約20.79億円。東証JQS：食料品　としては、平均の　約1.20倍　の規模か。

東証JQS：食料品　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計-,---株)　 今回の売出における放出株数 -株 VC保有の残株数 -,---株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 90日間 平成28年9月14日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 2,535円

※発行等

期間 90日間 平成28年9月14日まで

従業員持株会に対して、30,000株を上限として要請予定。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年6月期 77億4,800万円 3億5,700万円 3億4,800万円 2億9,300万円 平成27年6月期 90億8,400万円 +17.2 4億3,000万円 +20.4 4億1,900万円 +20.4 3億4,900万円 +19.1 平成28年6月期 95億5,800万円 +5.2 11億3,800万円 +164.7 11億2,600万円 +168.7 7億1,000万円 +103.4

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年6月期 179.5円 9.42 平成27年6月期 164.76円 10.26 平成28年6月期 149.38円 11.31

※42期については、平成28年3月までの数字。

財務指標 40期 41期 42期 ＲＯＡ 4.48% 5.27% 7.84% ＲＯＥ 21.16% 優 20.46% 優 26.56% 優 売上高利益率 3.79% 3.85% 8.39% 優 粗利 24.07% 22.75% 29.45% 当座比率 45.87% 53.81% 53.46% 自己資本比率 21.17% 25.77% 29.52% 有利子負債月商比率 5.42 4.63 4.69 安全余裕率 19.15% 20.84% 40.26%

豆腐及びその関連製品である厚揚げ、油揚げ等の製造、販売を行う豆腐等製造販売事業が主たる事業。

製品の販売地域は、九州地方から東海地方までの広域に渡り、特に広島県三原市に本社工場があることから中国地方での販売量が多く、また平成24年8月に滋賀県甲賀市に設置した関西工場が稼動したことから、関西地方での販売量が増加中。

本社所在地 広島県三原市沼田西町小原字袖掛73番５号 従業員数 158人 臨時従業員数：148人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 396万円

広島県三原市の本社工場と滋賀県甲賀市の関西工場において生産を行い、西は九州地方から東は東海地方までの地域に製品を供給中。

今後も、積極的に設備投資を行い、生産能力及び生産効率の向上に努め、中四国地方でのシェア維持、並びに関西地方以東でのシェア拡大を図りたいところか。

また、新規事業として、食品加工業、外食業等向けの業務用豆腐の製造販売に取り組む。小売業者、卸売業者等の流通業者向けの販売と比較して競争の少なく、競合他社が本格的に手掛けていない領域であることから、今後、販売の拡大を目指したいところか。

本社工場における新製品であるおから、白和えの製造設備 1億5,000万円 (平成29年6月期:1億5,000万円) 関西工場における製造効率 化のための絹豆腐専用ライン新設に係る設備投資資金の一部 4億9,400万円 (平成28年6月期:1億1,500万円) (平成29年6月期:3億7,900万円) 関西工場における製造量の拡大が見込まれる厚揚げラインの増強のための設備投資 5億1,800万円 (平成29年6月期:5億1,800万円) 本社工場における製造効率化のための絹豆腐専用ライン新設に係る設備投資の資金の一部 1億9,600万円 (平成30年6月期:1億9,600万円)