丸八ホールディングス（3504）初値予想とIPO分析【名証２部IPOは人気薄かな】

2016/3/24 21:53:33

東海東京証券（主幹事）　　　←電話申込からネット申込になりました
ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券　　　　　←鉄板IPO企業
ＳＭＢＣフレンド証券
むさし証券　　　←今年も幹事多し！
東洋証券
日本アジア証券

仮条件が上限方向に10円引上げられました（上限680円）
吸収金額は約11.3億円となり、オーバーアロットメントを含めると約12.4億円
となります。

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寝具・リビング用品メーカーで不動産賃貸事業も手掛けている企業です。
販売においては、販売員がお客様宅へ伺うダイレクトセールスを主力としています。
また、クオリティの高い眠りを追求した製品を生産するために、原材料の調達・加工
から製品の仕上げまでをグループ各社において一貫して行う体制を持っています。

関連サービスではふとんの洗浄、シミ抜き等を行うクリーニングサービス並びに
古ふとんの補修再生を行うリフレッシュサービスも行います。
さらにふとん購入時に不要ふとんを無償回収し、固形燃料や羽毛原材料に再生
するリサイクルも行います。

【トレーダーズ・ウェブ】
2015年3月期の連結売上高構成比は、寝具・リビング用品事業96.5％、不動産賃貸事業3.5％。主な販売先はIkeaTradingHK 15.2％

丸八ホールディングス初値予想680円

【幹事配分】
東海東京証券（主幹事）1,459,000株
ＳＭＢＣ日興証券66,300株
SBI証券　66,300株
ＳＭＢＣフレンド証券16,600株
むさし証券16,600株
東洋証券16,600株
日本アジア証券16,600株

【業績等の概要】　平成26年4月1日～平成27年3月31日
売上高は20,935,256千円（前年同期比4.8％増）
営業利益は1,080,195千円（前年同期比15.1％減）
経常利益は1,721,494千円（前年同期比14.0％減）
当期純利益は1,258,044千円（前年同期比9.1％減）

・第３四半期連結累計期間(平成27年4月1日～平成27年12月31日)
売上高は17,336,489千円、営業利益は2,108,597千円、経常利益は1,798,292千円、
親会社株主に帰属する四半期純利益は1,190,949千円

【類似企業】
プラッツ（7813）PER11.5倍
フランスベッドホールディングス（7840）PER34.32倍
サンゲツ（8130）PER24.37倍

ロックアップは90日間となり、ロックアップ解除倍率は記載がありません。
ベンチャーキャピタル保有株は無く、ストックオプションも存在しません！
配当は30円を予定しており配当利回り4.4％と高水準です。

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EPS69.92を基にPERを算出すると約9.73倍となります。
織り込み済みかと思いますが、16年3月期は減益見込みなので買い向かう
方も限定的でしょう。成長性は見込めず配当狙いの買い需要を集める程度
でしょうか。ただ権利月は3月なので1年待たないといけないですね　