エディア（3935）IPO新規上場承認【このIPOは儲かるだろうね】SBI証券主幹事！！

2016/3/11 21:32:01

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■ エディアIPOのポイント分析
オーバーアロットメントによる売出し36,400株
想定発行価格1510円を基に吸収金額を算出すると約3.67億円となり、
オーバーアロットメントを含めても約4.22億円となります。
小粒案件でよろしいですが、財務がいまいちのようです（汗）
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売上は横ばい傾向で利益が不安定です。
大赤字の時もあれば大きな利益を生む事もあるようです。
事業はスマートフォン等のモバイル向けコンテンツサービスの企画・開発・運営
を行い、企画から開発、運用に至るまで一貫して社内で内製できる体制を構築
しています。

IPOではソーシャルゲーム人気なので需要はありそうですが、大手初値予想を
一度確認したいところです。初値2倍程度を視野にと言った感じでしょうか。

会社設立は1999年04月になり、本社は東京都千代田区一ツ橋になります。
社長は原尾正紀氏で48歳になられます（株式保有率は36.65％）
従業員数は54人で平均年齢は31.8歳、平均勤続年数は4.1年、平均年間給与
は約410万円となります（臨時雇用は年間6人）

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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社の株主である投資事業組合オリックス8号、株式会社FEインベスト、オリックス７号投資事業有限責任組合、みずほキャピタル株式会社、FEVC１投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、エスシージェイジャパン株式会社、株式会社ヒロ・アセット、株式会社主婦の友インフォス情報社、夏目三法、夏目理江、東森喜代、割田朋香、伊藤雅人、夏目大造、大亀麿央、夏目智恵、永徳克己、夏目裕子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成28年７月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出及びその売却価格が「第１募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。）を行わない旨合意しております。なお、上記株式のうち、投資事業組合オリックス8号は50,000株、オリックス７号投資事業有限責任組合は15,000株、みずほキャピタル株式会社は12,500株、株式会社ヒロ・アセットは5,000株、SMBCべンチャーキャピタル株式会社は6,000株が、ロックアップ対象株式となります。

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