【初値成立｜IPO新規上場】ノバック(5079)【2,630円：▲370円：▲12.33%】高値：2,680円、安値：2,450円、終値：2,511円 PER 6倍 PSR 0.39倍前後の攻防へ

2022/3/31 15:45:44

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/31	3000～3260	03/15-03/22	92.00万株	約29.99億円	17.93%	3000	2630	▲12.33%

公募株数	480,000株
公募株引受証券	東海東京証券野村證券 SBI証券楽天証券岩井コスモ証券あかつき証券東洋証券丸三証券
売出株数	320,000株
売出株引受証券	東海東京証券
OA	120,000株
OA引受証券	東海東京証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,630 (09:12)	2,680 (09:21)	2,450 (09:46)	2,511 (15:00)	259,600	約6.63億円

2,630円で初値成立。公開価格の約0.87倍。
終値は、2,511円。初値▲119円：▲4.52%

　

EPSは、417.57円。
初値でのPERは、6.30倍。最高値では、6.42倍。終値では、6.01倍。
初値でのPSRは、0.41倍。最高値では、0.42倍。終値では、0.39倍。
終値では、適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎2,700円～3,400円
◎3,000円～3,300円
◎3,100円～3,260円
◎2,900円～3,200円

BB参加判断　営業利益率・PER・成長率から初値を予想

1887 日本国土 6.80% 6.9倍　1.27倍　0.35倍　525憶円
1897 金下建設 0.28% 93.1倍　0.99倍　1.22倍　132憶円
1743 コーアツ工業 4.31% 9.7倍　0.86倍　0.26倍　24.7憶円
1762 高松Ｇ 4.48% 9.3倍　1.03倍　0.25倍　719憶円
1768 ソネック 7.26% 8.6倍　1.09倍　0.45倍　78.1憶円

類似企業の営業利益率平均は、4.63%。
成長率は、1.05倍。
PERは、8.62倍。
PBRは、0.59倍
時価総額/売上高(PSR)は、0.33倍。

ノバック(5079)は、営業利益率：8.26%。
成長率：1.07倍。
EPS：417.57円、PER：7.81倍、PBR：0.96倍。
時価総額/売上高(PSR)：0.50倍。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
成長率は、類似企業と同程度か。
PERには、割安感が僅かにあるか。
PBRには、割安感が無いか。
時価総額/売上高(PSR)は、過大感が少しあるか。

成長期待は、あまり無いか。
割安感は、僅かにあるか。

時価総額は、過大感が少しあるか。

需給は、東証2部としては、中型か。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

配当

100.00円を予定。配当利回りは、約3.06%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：417.57円、PER：7.81倍。
営業利益率は、8.26%。少し高いか。
直近3年間の成長率は、1.07倍。標準的か。
時価総額/売上高（PSR）は、0.51倍。標準的か。

【個人的なIPO初値予想】　2,700円

OR：17.93%　⇒中立
東証2部：吸収金額：29.99億円　⇒中立
公開株数：92.00万株　⇒やや強気
営業利益率：8.26%　⇒中立
EPS：417.57円、PER：7.81倍　⇒中立
時価総額/売上高（PSR）：0.51倍　⇒中立
市場テーマ性(建設・土木工事)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、標準的か。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高（PSR）は、過大感がそこまでは無いか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、少し高いか。
成長率は、標準的か。
PERには、割安感はあまり無いか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。