【仮条件｜IPO新規上場】ネットプロテクションズホールディングス(7383) 【上限：1,450円：+200円：+16.00%】超強気設定上ブレっ!!

2021/11/29 16:08:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/15	1300～1450	11/29-12/03	4475.06万株	約648.88億円	46.40%	12/06決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、46.40%。高いか。
想定吸収金額は、約648.88億円。東証1部としては、中型か。
全市場：その他金融業：100億円～500億円：OR：25%～95%での平均初値は、公開価格の約0.99倍。需給から予想される初値は、1,240円。

想定時価総額は、約1398.48憶円。東証1部としては、中型か。
全市場：その他金融業：300億円～1000憶円での平均初値は、公開価格の約1.06倍。時価総額から予想される初値は、1,320円。

公募株数	4,000,000株国内：1,400,000株	公募株数は、11/29に決定予定売出株数は、12/06に決定予定
公募株引受証券	大和証券 SMBC日興証券クレディスイス証券みずほ証券野村證券楽天証券 SBI証券マネックス証券
売出株数	40,560,000株国内：12,810,800株
売出株引受証券	大和証券 SMBC日興証券クレディスイス証券みずほ証券野村證券楽天証券 SBI証券マネックス証券
OA	109,200株
OA引受証券	大和証券

初値形成

12/15決定見込み。

大手初値予想

◎1,370円～1,620円
◎2,000円～2,500円

仮条件

仮条件：下限：1,300円～上限：1,450円
想定価格は、1,250円。
決済系その他金融業は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事大和証券は、1,450円：+200円：+16.00% 超強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：2.99円、PER：418.06倍
決済系その他金融業での初値PERは、10倍～75倍。
PERから予想される初値は、30円～225円。
平均PERは、約35倍。予想される初値は、105円。

営業利益率は、3.82%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.27倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、6.241。少し過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,700円

OR：46.40%　⇒弱気
東証1部：吸収金額：599.38億円　⇒中立
公開株数：4475.06万株　⇒弱気
営業利益率：3.82%　⇒やや弱気
EPS：2.99円、PER：418.06倍　⇒弱気
時価総額/売上高：6.241　⇒やや弱気
市場テーマ性(後払い決済)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感がややあるか。

需給的には、ギリギリ感があるか。

営業利益率は、やや低いか。
成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。

VCは、9つ。
売出後残株は、5604.09万株。
約58%占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、1,280円。
PERによる初値予想は、算定不能。