【IPO初値予想】富山第一銀行(7184)：東証未定：地方系銀行業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、2.17%～26.37%　やや高いか。

2016/2/29 16:24:02

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/15 2/29-3/4 6,500,000株 約30.55億円 9.78% 440円～470円 3/7決定 ---円 --%

公募株数 5,660,000株 公募株引受証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 SMBCフレンド証券 岩井コスモ証券 SBI証券 マネックス証券 東海東京証券 岡三証券 今村証券 売出株数 -株 売出株引受証券 - オーバーアロットメント 840,000株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、9.78%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、東証1部・2部：銀行業　OR：7%～13%　⇒　2勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約650.00万株。東証1部・2部：銀行業　としては、平均の　約0.04倍　の規模か。
想定吸収金額は、約38.35億円。東証1部・2部：銀行業　としては、平均の　約0.02倍　の規模か。

東証1部・2部：銀行業　案件としては、小型な吸収金額か。
ただし、他の銀行業の上場案件が巨大すぎて比較することが不適当か。
それでも、需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


銀行業、東証1部、地銀 or 北陸 or 金融

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 2.17% 0.12倍 2001年以降 26.37% 1.74倍

◎北國銀行(8363) 石川県を地盤とする地銀中位行。県内融資シェアは４割半ば。富山県を最重点地域に位置づけ。【PER】約8倍

◎富山銀行(8365) 戦後設立の地銀。預金量は4000億円台で地銀協加盟行では最小規模。リテール強化中。【PER】約14倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 82.46円 7.15倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 24.95% 0.23倍

１を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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