【仮条件｜IPO新規上場】のむら産業(7131) 【上限：1,210円：+0円：+0.0%】通常設定上ブレせずっ!!

2021/11/12 17:03:50

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/02	1160～1210	11/15-11/19	76.11万株	約9.21億円	49.22%	11/22決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、49.22%。高いか。
想定吸収金額は、約9.21億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：卸売業：7億円～15億円：OR：30%～40%での平均初値は、公開価格の約1.13倍。需給から予想される初値は、1,360円。

想定時価総額は、約18.71憶円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：卸売業：15億円～30憶円での平均初値は、公開価格の約1.15倍。時価総額から予想される初値は、1,390円。

公募株数	-,-株	売出株数は、11/22に決定予定
公募株引受証券	-証券
売出株数	661,900株
売出株引受証券	みずほ証券 SBI証券いちよし証券水戸証券丸三証券極東証券あかつき証券楽天証券
OA	99,200株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

12/02決定見込み。

大手初値予想

◎1,180円～1,500円
◎1,200円～1,500円

仮条件

仮条件：下限：1,160円～上限：1,210円
想定価格は、1,210円。
資材機械系卸売業は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、1,210円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：144.74円、PER：8.36倍
資材機械系卸売業での初値PERは、5倍～40倍。
PERから予想される初値は、720円～5,760円。
平均PERは、約11倍。予想される初値は、1,580円。

営業利益率は、6.14%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.01倍。標準的か。
時価総額/売上高は、0.365。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,300円

OR：49.22%　⇒弱気
東証JQS：吸収金額：9.21億円　⇒やや強気
公開株数：76.11万株　⇒強気
営業利益率：6.14%　⇒中立
EPS：144.74円、PER：8.36倍　⇒中立
時価総額/売上高：0.365　⇒中立
市場テーマ性(資材・機械)　⇒やや弱気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、標準的か。
成長率は、標準的か。
PERには、割安感が僅かにあるか。

黒字上場か。

VCは、1つ。
売出後残株は、9.925万株。
約6.42%占有。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,370円。
PERによる初値予想は、1,580円。