【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ＡＩメカテック (6227) EPS：109.24円予想PER：17.58倍割安感が無いか初値は2,000円あたりか営業利益率は標準的か成長率は低いか

2021/6/25 16:49:32

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
07/30	07/08	07/12-07/16	394.10万株	約75.66億円	70.00%	07/19決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、70.00%。高いか。
想定吸収金額は、約75.66億円。東証2部としては、大型か。
東証2部：機械：70億円～100億円：OR：40%以上での平均初値は、該当なし。公開価格の約.--倍。需給から予想される初値は、-,-円。

想定時価総額は、約108.10憶円。東証2部としては、中型か。
東証2部：機械：100億円～150憶円での平均初値は、公開価格の約1.18倍。時価総額から予想される初値は、2,200円。

公募株数	-,-	売出株数は、07/19に決定予定
公募株引受証券	-証券
売出株数	3,427,000株
売出株引受証券	みずほ証券野村證券大和証券 SBI証券楽天証券 SMBC日興証券岡三証券岩井コスモ証券極東証券水戸証券
OA	514,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

07/30決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/29に決定。

公開価格と抽選結果

07/19に決定。

仮条件

07/08に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/10/27まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、2つ。563万株：約100.00%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：109.24円、PER：17.58倍
パネル系機械での初値PERは、15倍～20倍。
PERから予想される初値は、1,600円～2,200円。
平均PERは、約18倍。予想される初値は、1,960円。

営業利益率は、5.95%。標準的か。
直近3年間の成長率は、0.79倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.668。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.6	20,261	1309	1257	791
(連結実績)2020.6	14,521	468	396	291
(連結予想)2021.6	16,160	961	907	615
(連結3Q累計実績)2021.6	11,239	193	135	93

【個人的なIPO初値予想】　1,900円

OR：70.00%　⇒弱気
東証2部：吸収金額：75.66億円　⇒弱気
公開株数：394.10万株　⇒中立
営業利益率：5.95%　⇒中立
EPS：109.24円、PER：17.58倍　⇒中立
時価総額/売上高：0.668　⇒やや弱気
市場テーマ性(フラットパネル・ディスプレイ)　⇒やや弱気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、厳しさがあるか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、低いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、2つ。563万株：約100.00%占有。

BBは、見送りでも良さそうか。

需給による初値予想は、2,200円。
PERによる初値予想は、1,960円。