【仮条件｜IPO新規上場】オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR(7699)【上限：960円：+10円：+1.05%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!

2021/6/9 16:36:16

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/29	940～960	06/10-06/16	101.20万株	約9.71億円	4.84%	06/17決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、4.84%。低いか。
想定吸収金額は、約9.71億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：卸売業：5億円～15億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約3.32倍。需給から予想される初値は、3,100円。

想定時価総額は、約200.89憶円。マザーズとしては、か。
全市場：卸売業：170億円～250憶円での平均初値は、公開価格の約1.24倍。時価総額から予想される初値は、1,100円。

公募株数	880,000株	公募株数は、06/09に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券岡三証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	132,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

06/29決定見込み。

大手初値予想

◎1,050円～1,450円

仮条件

仮条件：下限：940円～上限：960円
想定価格は、950円。
製造素材系卸売業は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、960円：+10円：+1.05% ちょっぴり強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：91.80円、PER：10.46倍
製造素材系卸売業での初値PERは、10倍～23倍。
PERから予想される初値は、910円～2,100円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、1,180円。

純利益率は、4.88%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.87倍。高いか。
時価総額/売上高は、0.510。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,300円

OR：4.84%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：9.71億円　⇒強気
公開株数：101.20万株　⇒強気
純利益率：4.88%　⇒中立
EPS：91.80円、PER：10.46倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.510　⇒中立
市場テーマ性(製造素材・樹脂・プラスチック)　⇒中立
4社単独上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

純利益率は、標準的か。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、2,100円。
PERによる初値予想は、1,180円。