【初値成立｜IPO新規上場】アイスコ(7698)【2,900円：+900円：+45.00%】高値：2,970円、安値：2,607円、終値：2,620円 PER12倍前後の攻防へ

2021/4/8 16:24:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/08	1750～2000	03/23-03/29	61.29万株	約12.25億円	33.63%	2000	2900	+45.00%

オファリングレシオ（OA含む）は、33.63%。やや高いか。
想定吸収金額は、約10.72億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：卸売業：5億円～15億円：OR：25%～40%での平均初値は、公開価格の約1.15倍。需給から予想される初値は、2,000円。

想定時価総額は、約31.89憶円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：卸売業：20億円～40憶円での平均初値は、公開価格の約1.48倍。時価総額から予想される初値は、2,600円。

公募株数	217,500株
公募株引受証券	野村證券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券マネックス証券
売出株数	315,500株
売出株引受証券	野村證券
OA	79,900株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,900 (10:22)	2,970 (10:39)	2,607 (14:00)	2,620 (15:00)	2,724,300	約76.65億円

2,900円で初値成立。公開価格の約1.45倍。
終値は、2,620円。初値▲280円：▲9.65%

　

EPSは、207.31円。
初値でのPERは、13.99倍。最高値では、14.33倍。終値では、12.64倍。
食品系卸売業の初値PERの初値は、PER：12倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、12.64倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎2,500円～3,500円
◎2,900円～3,900円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：207.31円、PER：9.65倍
食品系卸売業での初値PERは、5倍～40倍。
PERから予想される初値は、1,030円～8,280円。
平均PERは、約12倍。予想される初値は、2,400円。

営業利益率は、1.19%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.14倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、0.086。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,600円

OR：33.63%　⇒やや弱気
東証JQS：吸収金額：12.25億円　⇒やや強気
公開株数：61.29万株　⇒強気
営業利益率：1.19%　⇒弱気
EPS：207.31円、PER：9.65倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.086　⇒強気
市場テーマ性(食品・スーパーマーケット)　⇒やや弱気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、低いか。成長率は、少し高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、2,300円。
PERによる初値予想は、8,100円。