【新規上場の承認取消し】ディマージシェア(4195) 新株式発行及び株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ

2021/4/7 16:31:20

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/23	04/07	04/08-04/14	24.61万株	約4.30億円	23.55%	04/15決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、23.55%。標準的か。
想定吸収金額は、約4.30億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：3億円～8億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約3.18倍。需給から予想される初値は、5,500円。

想定時価総額は、約18.29憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：15億円～30憶円での平均初値は、公開価格の約3.45倍。時価総額から予想される初値は、6,000円。

公募株数	50,000株	売出株数は、04/15に決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券
売出株数	164,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券岡三証券楽天証券
OA	32,100株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

04/23決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/22に決定。

公開価格と抽選結果

04/15に決定。

仮条件

04/07に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/07/21まで)
ロックアップは、180日間 (2021/10/19まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：112.54円、PER：15.55倍
ソリューション系情報通信での初値PERは、20倍～170倍。
PERから予想される初値は、2,240円～19,000円。
平均PERは、約69倍。予想される初値は、7,700円。

営業利益率は、7.73%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.28倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.078。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.3	1,320	122	127	125
(連結実績)2020.3	1,500	50	48	28
(連結予想)2021.3	1,695	131	127	111
(連結3Q累計実績)2021.3	1,293	112	109	98

【個人的なIPO初値予想】　6,700円

OR：23.55%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：4.30億円　⇒強気
公開株数：24.61万株　⇒強気
営業利益率：7.73%　⇒やや強気
EPS：11.92円、PER：15.55倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.078　⇒強気
市場テーマ性(ソリューション・DX)　⇒強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。BR>
営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、5,700円。
PERによる初値予想は、7,700円。