【気配運用｜ブロードマインド(7343) 】上限:1,863円　営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2021/3/25 14:56:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/26	710～810	03/10-03/16	103.50万株	約8.38億円	20.02%	810	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、22.91%。標準的か。
想定吸収金額は、約7.34億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：保険業：5億円～10億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、910円。

想定時価総額は、約36.71憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：保険業：30億円～100憶円での平均初値は、公開価格の約1.62倍。時価総額から予想される初値は、1,150円。

公募株数	600,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券楽天証券マネックス証券松井証券あかつき証券
売出株数	300,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	135,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

03/26決定見込み。

大手初値予想

◎1,600円～2,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　810円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：1,863円、更新値幅 41円
※下限方向
　　　　下限値段：608円
※注文受付価格の範囲
　　　　203円　以上　3,240円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定なし

　営業利益率・PER・成長率から初値を予想

7169 　NFCHD 9.47% 25.2倍　1.02倍
7325 　アイリック 9.80% 29.2倍　1.27倍
8798 　アドバンスク 15.00% 21.5倍　1.16倍
8929 　青山財産 7.76% 15倍　1.1倍

類似企業の営業利益率平均は、10.51%。
成長率は、1.14倍。
PERは、22.72倍。
時価総額/売上高は、1.540。

ブロードマインド(7343) は、営業利益率：10.76%。
成長率：1.04倍。
EPS：60.74円。PER：13.34倍。
時価総額/売上高：1.279。

営業利益率は、類似企業と同程度か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

成長率は、類似企業を僅かに下回るか。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

PERには、割安感がややあるか。

時価総額/売上高は、過大感がないか。

需給は、マザーズとしては、小型か。
初値高騰のアシストは、期待できるか。

初値は、1,400円には届くか。
セカンダリは、2,000円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：60.74円、PER：13.34倍
ファイナンシャル系保険業での初値PERは、10倍～30倍。
PERから予想される初値は、600円～1,800円。
平均PERは、約16倍。予想される初値は、960円。

営業利益率は、10.76%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.04倍。僅かに高いか。
時価総額/売上高は、1.279。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,500円

OR：20.02%　⇒僅かに強気
マザーズ：吸収金額：8.38億円　⇒強気
公開株数：103.50万株　⇒中立
営業利益率：10.76%　⇒強気
EPS：60.74円、PER：13.34倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.279　⇒中立
市場テーマ性(ファイナンシャル・保険)　⇒やや弱気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、僅かに低いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、僅かに高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,030円。
PERによる初値予想は、960円。