ブラス（2424）初値予想とIPO分析【東海東京証券主幹事のネガサ株】

2016/2/21 17:31:31

東海東京証券（主幹事）
SBI証券　　　　　　　←IPOチャレンジポイント使っちゃう？
安藤証券　　　　　　←たまに幹事に入るので必要
岡三証券　　　　　岡三オンライン証券？
東洋証券
マネックス証券　　　　←完全平等抽選で人気
丸三証券

仮条件上限が想定価格と同値になりました。
資金の吸収金額は約8.7億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約10億円の小粒上場になります。
東証マザーズと名古屋証券取引所のダブル上場です！！

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事業はウエディング事業の単一セグメントとなり、完全貸切のゲストハウス
で、挙式・披露宴に関する企画・運営等を行うウエディング事業を東海地方
（愛知・岐阜・三重・静岡）で展開している企業です。

特徴としては１パーティ会場を取り入れており、結婚式場としては小型店舗
であるため、用地確保の難しい大都市から人口が比較的少ない郊外でも
出店が比較的可能となります。　流行のスタイルですね～

店舗形態として人口約20万人以上の地方都市を主軸に出店する「郊外型店舗」、
人口約100万人の都市に出店する「都市型店舗」、
都心部への出店を可能とする「都心型テナント入居店舗」、
の３形態があり地域の規模・特性に合わせて店舗づくりを行っています。

事業の真新しさはありませんが、業績好調で公開株が少なく売出株も無いので
IPOの内容は良いと思います。業績も悪くないんですよね～
IT関係だと初値がぶっ飛ぶ可能性が高いですが、どの程度買いが入るのか？
この辺りが不安材料です。初値2倍を予想していましたがどうやら地合いに左右
される結果となりそうなのでやや引き下げています。

ブラス初値予想6000円～8000円

【幹事配分】
東海東京証券（主幹事）　170,000株
SBI証券　　10,000株
安藤証券　　4,000株
岡三証券　　4,000株
東洋証券　　4,000株
マネックス証券　4,000株
丸三証券　4,000株

【業績等の概要】
当事業年度の売上高は6,155,652千円（前事業年度比9.3％増）
営業利益462,002千円（前事業年度比17.4％減）
経常利益434,237千円（前事業年度比20.2％減）
当期純利益は264,720千円（前事業年度比11.5％減）

【類似企業】
ノバレーゼ（2128）PER7.5倍
エスクリ（2196）PER5.56倍
アイ・ケイ・ケイ（2198）PER14.47倍
クラウディア（3607）PER21.06倍

ロックアップ期間が180日に設定されています。
ロックアップ解除倍率の記載は無く、ベンチャーキャピタル出資はありません。
またストックオプションもありません。
業績は好調で増収増益を見込んでおり初値段階では人気が出そうなIPOです。
⇒　ブラス（2424）IPOが新規上場承認の記事へ

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EPSは316.27となり仮条件上限の4370円でPERを算出すると約13.8倍
となり既に類似企業水準か・・・
マネーゲーム化すると初値は飛びそうですが、この辺りからも某社の初値予想
が低いのかもしれません。
株数的にはプラチナ株なのでまとまった買い需要で飛びそうなんですけどね。
IPOに当選し公募株をGETしたら祝い酒を頂きたいものです　